Пытаясь заточить саму Смерть, чтобы вернуть своего погибшего сына, колдун Родерик Бёрджесс призывает в мир людей повелителя царства снов Морфея. Отобрав у обессиленного существа его снаряжение, он заключает пленника в стеклянную сферу, надеясь извлечь из этого выгоду. Будучи не в силах выполнить желания колдуна, Морфей долгие годы находится в заточении, в то время как миллионы людей оказываются поражены загадочной сонной болезнью. Спустя десятки лет ему удается освободиться и вернуться в собственное измерение, где он с ужасом узнает, что за долгое время его царство пришло в запустение, а многих подданных нет на месте. Решив воссоздать собственный мир, Морфей отправляется на поиски утраченных артефактов...