Остросюжетный вестерн рассказывает о конфликте принципиального, неподкупного шерифа Артура Маккоя с тёмным прошлым и знаменитого одинокого охотника за головами Красного Билла. Последний известен тем, что обезглавливает свои жертвы и складывает их головы в грязный чёрный мешок.