Пастор-меннонит Ной Фанк полон решимости избавить местное сообщество от наркоторговцев. Ради этого Ной сдаёт полиции знакомого-меннонита, но вместо того, чтобы решить проблему, он оказывается втянут в незаконную схему лидера мафии Элая Восса. Вынужденный работать на бандитов, он тайно собирает доказательства, чтобы в будущем полностью уничтожить преступную организацию. Однако на каждом шагу вера и принципы Ноя оказываются под угрозой. Неожиданно герой заручается поддержкой со стороны своего бывшего школьного врага, а теперь полицейского Бронко Новака. Карьера Новака висит на волоске, поэтому он решает использовать дело о наркоторговцах для восстановления репутации...