Могли ли вы себе представить, что где-то есть мир очень похожий на наш, такой же населенный людьми, но, в то же время, совсем другой, добрый, волшебный. Двое сирот из приюта Лиан-Чу, Гвиздо и Гектор, занимаются тем, что охотятся на разнообразных свирепых созданий, в том числе и огнедышащих драконов. Драконы являются угрозой для жителей волшебной страны. Своим опасным огнём они сжигают дома и посёлки, поедают крупный рогатый скот, воруют молодых девушек. Поэтому наши герои решают и на этот раз спасти свою вселенную от ужасных чудовищ. Особенность их мира в том, что он состоит из многочисленных обломков и островков разных размеров и форм, парящих в воздухе и соединённых между собой многочисленными волшебными мостами. Острова необычны, каждый имеет свой климат и рельеф. Чтобы перемещаться с места на место, герои используют необычный летательный аппарат под названием «Святой Георгий». Тут проживает множество разных народов со своими особенностями и традициями, но все они говорят на одном языке. Это очень красивый мир, но достаточно опасный. Поэтому героям приходится использовать всю свою ловкость и мастерство, чтоб выжить в этом особенном мире. Так как нашим героям негде ночевать, они снимают комнату в гостинице «Храпящий дракон», являющаяся таверной.