Экранизация библейской истории о властном царе Сауле, мудром пророке Самуиле и находчивом молодом пастухе Давиде, которым своими деяниями суждено было изменить мир.

Однажды к Саулу, первому правителю израильтян, основавшему Израильское царство, а так же доблестному военачальнику, покорившему многие народы, приходит пророк Самуил, который является тем, кто когда-то помазал на царство новоиспеченного правителя. Мудрый старец сильно опечален правлением Саула и его неутолимой жаждой власти и просит его прислушаться к гласу Божьему, но тот не желает слушать пророка, отвечая, что ему важнее сейчас то, что говорит его народ, а не Господь. На что разочарованный старик пророчит, что его душа погрязнет в мести.

В этот момент царица Ахиноам, супруга Саула, встречает молодого парня Давида, который попросив разрешение убить льва, нападающего на стада овец, вскоре приносит ей шкуру поверженного царя зверей, чем располагает к себе правительницу, сулящую ему большую славу. Спустя некоторое время, наш герой встречает Самуила, который говорит ему, что он избранный Богом, и пророчит, что нынешний пастух благодаря своим деяниям в недалёком будущем взойдёт на царский трон.