События разворачиваются в Вене в 1880-х годах. Молодой психиатр Зигмунд Фрейд, желая утвердиться в медицинском сообществе и получить грант на свои исследования, планирует ввести в заблуждение экзаменационную комиссию из 30 лучших врачей города, разыграв вместе со своей экономкой Ленор сеанс гипноза. Однажды ночью, на вечеринке у друга, мужчина становится свидетелем сеанса реального гипноза, который проводит женщина-медиум Флер Саломе, что позволяет ему наконец понять, чем отличается его теория от практики. В это же время в городе происходит серия убийств, которые заставляют даже местных аристократов задуматься о своей безопасности. Поисками маньяка занимается ветеран войны и опытный полицейский Альфред Кисс, но ему не обойтись без помощи амбициозного Фрейда и Флер Саломе, способной предугадывать поступки преступника...